Descrizione: Wanpaku ôji no Orochi taiji: diretto da Yûgo Serikawa, William Ross. Con Morio Kazama, Yukiko Okada, Chiharu Kuri, Masato Yamanouchi. Muore la madre del principe Susano; quando suo padre gli dice che è andata in un altro posto, parte alla sua ricerca. Costruisce una barca e va a trovare, prima, suo fratello, nel suo palazzo di cristallo nella terra della notte (dove causa molti danni al palazzo, ma suo fratello gli regala comunque un cristallo di ghiaccio magico). Successivamente, combatte il dio del fuoco, che gli regala un uccello magico dopo che Susano lo ha sconfitto, con l'aiuto del cristallo magico e del suo piccolo coniglio aiutante. Susano va a prendere anche un altro compagno di viaggio, un paesano grosso ma ottuso. Successivamente, va da sua sorella, nella terra della luce. Come suo fratello, però, provoca molti danni involontari; sua sorella, che guarda caso è anche lei il sole, va a nascondersi in una grotta. I frenetici abitanti del villaggio organizzano una festa (nella leggenda originale, un'orgia) fuori dalla grotta e la inducono a uscire di nuovo. Alla fine Susano trova una piccola principessa la cui terra è minacciata da un drago a 8 teste. Con l'aiuto di un cavallo volante (che in seguito apprendiamo è stato inviato da sua sorella) e dei suoi aiutanti, fanno ubriacare un po' il drago e tirano fuori una testa alla volta (per lo più, anche se due degli ultimi tre si eliminano a vicenda).).